Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe, puxada por VALE3, PETR4 e HAPV3; PRIO3 e dólar caem

• Dow Jones: -0,64%
• S&P 500: -0,40%
• Nasdaq: -0,01% (operando entre perdas e ganhos)

Shalanda Young ainda torce para que haja uma ampliação do diálogo no Congresso para evitar o shutdown.

Com o shutdown do governo federal dos EUA, investidores se tornam mais cautelosos e Dow Jones, que já estava em queda, opera com menos 0,47%, e S&P 500 vira para menos 0,26%.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, implora que o Congresso não permita que o shutdown aconteça. Segundo o secretário, o Departamento de Estado irá tomar todas as medidas possíveis para garantir que as funções de proteção da segurança nacional sigam operando. As informações são da Reuters.

John Williams é presidente do Federal Reserve de Nova York e fez suas declarações em um texto.

Após rali no 3º trimestre, petróleo pode cair no próximo mês, diz banco; Petrorecôncavo e 3R podem ter melhor desempenho relativo neste cenário, avalia.

Na compra, R$ 5,004, e na venda, R$ 5,005. A mínima seguem em R$ 4,988, e a máxima, em R$ 5,029.

Expectativa é que consumo aumente neste ano na data mais famosa do varejo.

O ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa, em São Paulo, sobre o programa Desenrola e de alguns temas econômicos na agenda. O Desenrola deve ser votado em caráter terminativo na segunda (2) no Senado. A matéria segue também com a limitação de pagamento de  juros no cartão de crédito rotativo. Fernando Haddad comentou que a proposta prevê discussão do Banco Central com as instituições financeiras para encontrar em 90 dias uma solução sobre a cobrança de juros no cartão de crédito.

Alexandre Silveira voltou a defender exploração de petróleo na costa do Amapá.

Caso isso aconteça, setembro seria o sexto mês de 2023 a fechar no azul. Apenas três ficaram no vermelho: fevereiro, março e agosto.

Presidente do BC ponderou que o reajuste recente de gasolina fez com que a inflação deste ano subisse um pouco.

Ministério dos Transportes é a pasta mais afetada, com R$ 984,7 milhões em recursos bloqueados.

“Podemos ter um quarto trimestre (do PIB) positivo”, disse o ministro da Fazenda.

Os investidores na Europa se animaram com a prévia da inflação na zona do euro desacelerando para 4,3% em setembro, melhor do que o esperado. O núcleo também recuou de agosto para setembro.

Ministro da Fazenda fala do assunto em meio à tramitação de projeto sobre crédito de carbono no Congresso. “Agenda econômica precisa andar. O mundo não está bem”, disse.

• Dow Jones: -0,06%
• S&P 500: +0,26%
• Nasdaq: +0,67%

A mínima do dia está em R$ 4,988 e a máxima, em R$ 5,029.

O ministro da Fazenda, que realiza coletiva de imprensa sobre o Desenrola, disse que os descontos dados pelas concessionárias de serviços públicos surpreenderam porque havia expectativa delas não participarem do programa com grandes acordos junto aos devedores, já que elas têm opção de cortar o serviço caso dívidas não sejam quitadas. Dentro do programa, as concessionárias de energia deram desconto médio aos devedores de 73%. Já no setor de saneamento, o desconto médio foi também de 73%. As concessionárias de telecomunicações concederam desconto médio ao devedor dentro do programa de 83%. Ente todos os setores envolvidos no Desenrola, inclusive de serviços financeiros, o desconto médio foi de 87%.

Contratos são para entrega em novembro.

Operadores têm sido cautelosos em relação à possibilidade de o governo intervir comprando ienes.

Alexandre Silveira, titular da pasta de Minas e Energia, disse ainda que Petrobras (PETR4) deveria recomprar parte ou integralmente as refinarias que foram privatizadas, com o intuito de “dar estabilidade ao investidor”. As informações são da Reuters.

No ano, a despesa com juros acumulada é de R$ 467,158 bilhões, ou 6,65% do Produto Interno Bruto (PIB).

Ministro da Fazenda participa de coletiva de imprensa sobre a nova etapa no programa Desenrola. Evento acontece em São Paulo.

Problemas econômicos chineses poderiam fazer com que a economia japonesa caísse um pouco.

Contudo, também há projeções de que desaceleração gradual do emprego e da renda ocorra nos próximos meses.

Companhia optou por não participar de leilão de rodovias no Paraná, para preservar a gestão de capital e focar em crescimento.

Demanda vem sendo defendida pelas empresas desde o começo do ano, mas sem acolhimento da autoridade monetária.

Debatedores sugeriram alterações no texto apresentado por Rodrigo Pacheco.

A carga de energia elétrica no Brasil deve crescer 6,2% em outubro ante o registrado em igual mês do ano passado, para um patamar de cerca de 77.000 megawatts (MW) médios, estimou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira. A demanda de energia, que passou a crescer de forma mais forte há alguns meses, tem sido elevada especialmente no último mês em razão das altas temperaturas registradas em todo o país, o que levou a um maior uso de ar-condicionados e outros equipamentos de refrigeração pelos consumidores. (Reuters)

Diretor do Político Econômico participa neste momento por videoconferência do HSBC Global Emerging Markets Forum, organizado pelo Banco HSBC.

Ricardo Nunes disse que, se “a instituição do IVA fosse benéfica, países que adotam o sistema, a exemplo da Argentina, não teriam mais de 100% de inflação”.

Investidores ainda monitoram risco de “shutdown” nos Estados Unidos e dados de emprego no Brasil.

Decisão é dada no momento em que Justiça do Trabalho condenou Uber a pagar R$ 1 bilhão caso não registre seus cerca de 700 mil motoristas.

Na esteira dos dados, o índice do dólar contra uma cesta de pares fortes caía 0,30%.

Sociedade pode conhecer destinação de recursos de emendas parlamentares para a implementação de políticas públicas em Estados e municípios.

A conselheira econômica da Casa Branca, Lael Brainard, disse hoje em entrevista à CNBC, que uma paralisação do governo federal, que poderia começar a partir de amanhã, seria um “risco desnecessário” para uma economia resiliente agora com inflação moderada. Brainard entende que evitar o shutdown estava “completamente nas mãos de a Câmara, os Republicanos em particular, e os riscos para a economia incluem membros ativos do serviço militar sem remuneração, atrasos no tráfego aéreo e a impossibilidade de os americanos terem acesso a benefícios governamentais”. As informações são da Reuters.

Conteúdo foi retirado do ar durante as eleições por decisão liminar.

Com queda da Selic, bancos elevaram as taxas de CDBs atrelados ao IPCA e pós-fixados para aumentar a atratividade dos papéis.

Campos Neto notou que o governo tem que “arrecadar bastante” para atingir as metas traçadas.

O levantamento é feito pela Universidade de Michigan. A leitura anterior mostrou uma expectativa de 3,0%.

O levantamento é feito pela Universidade de Michigan. A leitura anterior mostrou uma expectativa de 3,5%.

O levantamento foi feito pela Universidade de Michigan.

Estimativa foi divulgada por secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

“Os dados continuaram a demonstrar a resiliência do mercado de trabalho, com expansão no segmento formal, apesar de ligeira queda no emprego informal”, diz o Itaú. “Depois de ficarem estáveis em julho, os salários reais efetivos expandiram-se. Mantemos nossa expectativa de que a taxa de desemprego encerre o ano em 8,0%”.

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, ressalta que o PCE veio dentro das expectativas e, “caso o núcleo mantenha essa trajetória baixista até a próxima reunião do Fomc, a tendência é de não termos mais elevações na taxa de juros”, com expectativa de manutenção da taxa em 5,25%-5,50% na reunião de novembro. Cortes só devem ocorrer em 2024. “Mas uma coisa é certa, a taxa de juros deverá permanecer no pico por um bom tempo até que a inflação dê sinais de convergência para a meta”.

Presidente do BC participa de evento em São Paulo.

Manifestações racistas e ameaças ocorrem desde o início da semana.

Tribunal reforça que o melhor modelo para promover o crescimento é o que tem uma base ampla, que abrange todo o consumo final e uma taxa única de imposto.

Os investidores ganharam impulso após o relatório do PCE mostrar que o índice, que é a principal métrica do Federal Reserve, veio dentro da expectativa.

• Dow Jones: +0,40%
• S&P 500: +0,64%
• Nasdaq: +1,01%

Para João Savignon, head de pesquisa macroeconômica da Kínitro Capital, o desemprego pode terminar 2023 mais para 7,5% do que 8,0%, como previsto anteriormente.

O Ibovespa encerra a semana em alta de 0,79%, aos 116.645,25 pontos, e tenta fechar a semana em alta. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, construtoras, companhias de educação, frigoríficos, petroleiras juniores, companhias telefônicas e varejistas. O dólar comercial cai 0,71%, a R$ 5,00, e os juros futuros recuam por toda a curva. Na sessão, os rendimentos dos Treasuries dos EUA saíram das máximas em vários anos registradas nas sessões anteriores. As atenções se voltaram para o núcleo do índice de preços de gastos com consumo (PCE), um dos indicadores mais importantes para as decisões de política monetária do Fed, subiu 0,1% em agosto ante julho e 3,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No noticiário doméstico, o presidente Lula se submete a cirurgia para tratar de uma artrose no quadril. Na frente de dados, investidores por aqui também repercutem a taxa de desemprego brasileira ficou em 7,8% nos três meses até agosto, segundo dados do IBGE. (Felipe Alves)

Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, avaliando a Pnad de agosto, crê que daqui para a frente deve-se ver uma desaceleração acentuada da atividade, mas que vai impactar pouco na taxa de desemprego.

Para o PicPay, analisando os dados Pnad Contínua de agosto divulgados nesta sexta (29), os efeitos defasados da política monetária contribuirão para um aumento à frente da taxa de desemprego, que ainda resistirá em patamares historicamente baixos por mais um bom tempo.

Mudança foi em relação às estimativas do valor da renda que as pessoas acumularam antes da pandemia.

• Dow Jones Futuro: +0,35% (antes do PCE: +0,47%)
• S&P 500 Futuro: +0,59% (antes do PCE: +0,50%)
• Nasdaq Futuro: +0,83% (antes do PCE: +0,67%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,050 pp, a 5,021% (antes do PCE: -0,042 pp, a 5,029%)
• Título de 5 anos: -0,071 pp, a 4,572% (antes do PCE: -0,057 pp, a 4,586%)
• Título de 10 anos: -0,065 pp, a 4,532% (antes do PCE: -0,053 pp, a 4,544%)

Unimed-RIO foi a campeã de reclamações no 2º trimestre e terá 16 planos com vendas suspensas a partir de 3 de outubro.

Presidente do Banco Central concede palestra neste momento em evento, em São Paulo.

Na base anual, o núcleo do PCE em agosto ficou com alta de 3,9%, em linha com a expectativa e abaixo dos 4,3% dos doze meses encerrados em julho (revisado de 4,2%).

Em relação a agosto de 2022, o PCE de agosto marcou alta de 3,5%, em linha com a expectativa de 3,5% e acima dos 3,4% dos doze meses encerrados em julho (revisado de alta de 3,3%). O PCE é o índice de inflação preferido do Federal Reserve para decidir sobre a taxa de juros.

O relatório de inflação preferido do Federal Reserve para decisões sobre a política monetária será divulgado em instantes, às 9h30, horário de Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,47%
• S&P 500 Futuro: +0,50%
• Nasdaq Futuro: +0,67%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,042 pp, a 5,029%
• Título de 5 anos: -0,057 pp, a 4,586%
• Título de 10 anos: -0,053 pp, a 4,544%

O PCE, ou índice de inflação de consumo pessoal, é a métrica preferida do Federal Reserve para as decisões sobre a política monetária. O relatório será divulgado em instantes, às 9h30, horário de Brasília.

O presidente do Banco Central faz palestra neste momento no Spring Investment Meeting, promovido pela 1618 Investimentos, em São Paulo.

Dividendos serão pagos até 20 de outubro de 2023 aos titulares de ações negociadas na B3.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 45 dias alteração nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -18%, ou -R$ 0,85 (ontem: -18% ou -R$ 0,86)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,15 (ontem: -8% ou -R$ 0,27)

O Citi captou no Investor Day da CCR (CCRO3) que a operadora também foca em ganho de eficiência e lucratividade. O banco tem recomendação de compra para a CCR, com preço-alvo de R$ 15,50/ação.

A taxa de desocupação (7,8%) no trimestre encerrado em agosto de 2023 recuou 0,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de março a maio de 2023 (8,3%) e caiu 1,1 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2022 (8,9%). Foi a menor taxa de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015 (7,5%).

Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu 59,9% do PIB (R$ 6,3 trilhões) em agosto, elevando-se 0,3 pp do PIB no mês.

Em agosto do ano passado o déficit foi de R$ 30,3 bilhões. O desempenho de agosto desse ano é resultado do déficit de R$ 26,2 bilhões no Governo Central e superávits de R$ 2,5 bilhões nos governos regionais e de R$ 866 milhões nas empresas estatais, informou o Banco Central.

A maioria democrata no Senado trabalha em uma saída temporária que financiaria o governo até 17 de novembro.

Segundo o Banco Central, esse resultado é 0,08 pp. inferior ao déficit acumulado até julho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi internado na manhã desta sexta-feira em um hospital de Brasília para ser submetido a uma cirurgia em que será implantada uma prótese para tratar a artrose que ele tem no quadril direito, que provoca bastante dor. O problema, que aparece com a idade, é um desgaste na cartilagem que reveste a articulação entre o osso da perna e o quadril. A cirurgia é uma artroplastia total do quadril direito, de acordo com o Palácio do Planalto, e consiste na retirada da cabeça do fêmur para colocação de uma prótese. A expectativa é que o procedimento dure cerca de duas horas. Apesar de não ser uma cirurgia de risco, Lula, que tem 77 anos, deve ficar internado até terça-feira. Depois disso, terá que ficar em casa, evitando grandes deslocamentos, por até três semanas. (Reuters)

O Itaú BBA crê que a WEG (WEGE3) para os investidores tem fraca dinâmica de lucros e, por outro lado, avaliação cara.

Atrasos nas divulgações de dados econômicos vitais poderão desencadear volatilidade no mercado financeiro se a paralisação do governo dos Estados Unidos for levada adiante neste fim de semana e se arrastar por semanas, fazendo com que os investidores usem fontes de dados alternativas para determinar a trajetória da economia. Washington está a dias de sua quarta paralisação parcial do governo dos EUA em uma década se os parlamentares não chegarem a um acordo sobre os níveis de financiamento para o ano fiscal completo que começa em 1º de outubro. Uma paralisação interromperia os serviços do governo, inclusive a publicação dos principais dados econômicos dos EUA, como os relatórios de emprego e inflação, que são muito observados e podem movimentar os mercados de ações e títulos em todo o mundo. (Reuters)

Acionistas votarão pela ratificação da nomeação e contratação da empresa Apsis Consultoria e Avaliações e à alteração do estatuto social da empresa.

Apesar disso, o Itaú BBA afirma que investidores não parecem dispostos a arriscar tanto devido à percepção de um risco negativo persistente nas estimativas de consenso para a Movida (MOVI3).

Mais de 1,26 milhão de brasileiros serão beneficiados com depósitos.

Em relação a igual mês do ano passado, as vendas no setor varejista alemão tiveram contração de 2,3%.

O Itaú BBA relata que o consenso de lucros para 2024 da Localiza (RENT3) agora é de R$ 3,8 bilhões contra R$ 4,0 bilhões anteriormente.

As lojas, ainda operando em fase de piloto, apresentam uma ampla oferta de produtos para animais de estimação, de brinquedos a medicamentos, em parceria com as principais marcas do mercado. A companhia afirma que utilizará a estrutura logística e administrativa já em operação para as demais empresas do grupo para potencializar o negócio sem reduzir o foco em suas atividades principais. Com essas inaugurações, a rede Armazzem Pet opera 111 unidades nos estados de Maranhão e Pará. Ao todo, o Grupo Mateus conta hoje com 245 unidades em operação, entre os setores de varejo, atacarejo e eletro.

O Goldman Sachs afirma que a CCR (CCRO3) pretende manter a alavancagem abaixo de 3,5 vezes. Além disso, a CCR apontou planos para reduzir a dívida líquida em cerca de 50% em 2023. Sobre retorno aos acionistas, a administração sublinhou que planeja ter um taxa de distribuição de dividendos de 50% daqui para frente, relatou o banco.

De acordo com o presidente da estatal, Jean Paul Prates, os reajustes virão se o patamar de preço do petróleo for consolidado.

O pagamento aos acionistas será efetuado no dia 14 de novembro de 2023, tendo como base de cálculo a posição acionária final registrada no dia 23 de outubro de 2023. Dessa forma, a partir de 24 de outubro de 2023, inclusive, as Ações do Banco passarão a ser negociadas “exdireito”.

A Eve Air Mobility, controlada da Embraer, e a Moviation, primeiro provedor de serviços de Mobilidade Urbana Aérea (UAM) da Coreia do Sul, anunciaram a assinatura de uma Carta de Intenções (LOI) para a compra da solução Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) da Eve. “O software será fundamental para a implementação e escalabilidade da Mobilidade Urbana Aérea (UAM) e fornecerá serviços fundamentais de gerenciamento de tráfego que desempenharão um papel essencial na expansão do mercado global”, diz a companhia.

Para CEO da empresa Roberto Valério, com 22 milhões de alunos, desafio é tomar partido do acesso a esse público com ofertas adequadas.

O Itaú BBA participou do Investor Day da Gerdau (GGBR4). O banco saúda o plano estratégico de investimentos anunciado, uma vez que a alocação de capital tem sido um tema-chave de discussão entre os investidores, mas reconhece a geração de fluxo de caixa mais limitada nos próximos anos.

“Há um movimento significativo de carga da China para a Rússia, mas um movimento muito escasso de volta da Rússia para a China”, aponta especialista.

A prévia do CPI de setembro ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam taxa de 4,8%.

No primeiro trimestre, o PIB inglês cresceu 0,3%, em dado revisado nesta sexta-feira.

Enquanto algumas companhias aproveitam situação de mercado para expandir, outras sofrem e realizam ofertas para continuar suas operações.

Para ex-presidente do Banco Central, Fed só deve começar a reduzir os juros a partir de meados de 2024.

O dólar futuro V23 segue em tendência de alta no curto prazo pela média de 21 dias e acima dos 5.080 favorecerá teste dos 5.140 ou 5.230. Teria sinal de realização com um fechamento abaixo dos 5.015 mirando suportes em 4.940 ou 4.848. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, o IFR saiu de sobrecompra alertando para realizações de curto prazo.

Volumes adquiridos na rede de atacarejo começam a subir, embora ainda esteja abaixo da expectativa, avalia CFO.

O SP500 fechou com candle de reversão para alta após se aproximar de suporte na média de 200 dias. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 4.318 favorecerá teste das resistências em 4.425 ou 4.535. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 4.238 mirando suportes em 4.200 ou 4.050. O IFR saiu de sobrevenda sugerindo repiques de alta.

Com a assinatura de 175 deputados federais, foi protocolada na última quinta-feira (28), na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 50/2023, chamada de PEC do equilíbrio entre os poderes. A proposta, apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio (PL-MG), altera o artigo 49 da Constituição Federal para permitir que o Congresso Nacional possa derrubar, por maioria qualificada, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que extrapolem os limites constitucionais.

O IBOV segue abaixo da média de 21 dias, mas interrompeu a perda de mínimas anteriores e fechou acima da máxima anterior após teste de suporte nos 114.000, sugerindo repiques de alta. Segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP, acima dos 116.000 poderia testar resistências nos 117.000 ou 119.800. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 113.365 mirando suportes nos 111.250 ou 108.190. O IFR favorece repiques de alta.

Relatório acusa o regime da China de gastar “bilhões de dólares anualmente em esforços de manipulação de informação”.

Banxico elevou suas projeções para a inflação nos próximos anos e prevê que os preços só devem voltar à meta de 3% no segundo trimestre de 2025.

Secretário do Tesouro afirmou que o governo continua com o objetivo de fechar o ano com um resultado primário negativo no nível de 1% do PIB.

Powell falou sobre a importância de educar estudantes sobre economia, finanças e macroeconomia.

Prates, CEO da estatal petroleira, informou que será formada uma equipe conjunta para avaliar as possibilidades entre as duas companhias.

Assim como demais concorrentes, ações de Magazine Luiza sofrem na Bolsa e se aproximam de menor patamar em quase seis anos.

A B3 também revisou sua projeção de nível de endividamento para 2023.

A queda da inflação deverá retirar de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões da arrecadação nominal do governo em 2023, disse na quinta-feira (28) o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron. Apesar dessa dificuldade, ele disse que a equipe econômica continua a buscar um déficit primário “o mais próximo possível” de R$ 100 bilhões neste ano. “A busca é pelo melhor resultado possível, sem dúvida nenhuma, isso continua no radar, mas em fatores que inegavelmente têm afetado a arrecadação”, disse o secretário ao explicar o déficit primário de R$ 26,35 bilhões em agosto.

O novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, aproveitou solenidade de posse no comando da corte para fazer um aceno aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometendo harmonia entre os Poderes e diálogo, na esteira de desconforto com recentes decisões do Judiciário encaradas por parlamentares como invasão de competências do Legislativo. Barroso ponderou, no entanto, que o Judiciário deve atuar com “autocontenção”, ainda que não seja possível agradar a todos com suas decisões.

Os preços do petróleo operam mistos, uma vez que a realização de lucros e as expectativas de aumentos de oferta por parte da Rússia e da Arábia Saudita superaram as previsões de procura positiva da China durante o feriado da Semana Dourada.

• Petróleo WTI, +0,11%, a US$ 91,81 o barril
• Petróleo Brent, -0,36%, a US$ 95,04 o barril

Os mercados europeus operam com alta, depois de encerrar uma sequência de cinco dias de derrotas na sessão anterior. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1%, com a maioria dos setores negociados em território positivo. As ações de tecnologia subiram 2,1%, seguidas pelas de serviços financeiros, que subiram 1,3%. O petróleo e o gás contrariaram a tendência com uma queda de 0,4%. A taxa de inflação anual da zona euro caiu para 4,3% em setembro, atingindo o nível mais baixo desde outubro de 2021. Em agosto, tinha sido de 5,2%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,76%
• DAX (Alemanha), +0,78%
• CAC 40 (França), +0,89%
• FTSE MIB (Itália), +0,68% 
• STOXX 600, +1,02%  

Os índices futuros dos EUA operam com alta no último pregão de setembro, enquanto investidores aguardam a divulgação de dados de inflação. O S&P 500 deverá terminar o mês com queda de 4,6% e o trimestre com queda de 3,4%. O Nasdaq Composite caiu quase 6% em setembro e caiu 4,3% no trimestre. Este mês será o pior de 2023 para ambos os índices. O Dow está a caminho de uma queda de 3% neste mês e de 2,2% no trimestre.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,42%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,43%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,62% 

Os mercados asiáticos fecharam com alta em sua maioria no último dia de negociação da semana, com o índice Hang Seng, de Hong Kong, liderando os ganhos na região e subindo 2,51%. O movimento ocorreu em um momento em que os traders avaliavam os principais dados econômicos do Japão, incluindo a taxa de inflação de setembro para Tóquio. Os dados da capital são vistos como um indicador importante das tendências nacionais. O índice de preços ao consumidor de Tóquio subiu 2,8% em setembro em relação ao ano anterior, suavizando o ganho de 2,9% em agosto. A taxa básica de inflação, que exclui os preços dos alimentos frescos, ficou em 2,5%, abaixo dos 2,6% esperados por uma pesquisa da Reuters. O Japão também viu dados de desemprego, produção industrial e vendas no varejo em agosto.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão), -0,05%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +2,51%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália), +0,34%

Os índices futuros de Nova York amanhecem no azul hoje, com investidores à espera do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) nos Estados Unidos relativa a agosto. A leitura do PCE é a métrica de inflação preferida do Fed. Os economistas esperam que o núcleo do PCE tenha avançado 3,9% ano a ano em agosto e ganho 0,2% mensalmente, de acordo com a Dow Jones. Wall Street também está de olho em Washington, à medida que as negociações dos legisladores sobre um projeto de lei de gastos dos EUA continuam antes do prazo final de 1º de outubro. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse à CNBC na manhã de quinta-feira que estava confiante de que o Congresso evitaria uma paralisação neste fim de semana, embora tenha criticado um projeto de lei proposto pelo Senado por não tratar da segurança das fronteiras.
Os mercados europeus também operam com alta, com investidores atentos aos números de inflação na zona euro, depois dos números preliminares da inflação da Alemanha terem mostrado que a inflação abrandou mais do que o esperado na quinta-feira. No Brasil, sai a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua, com consenso Refinitiv projetando taxa de desemprego em 7,8%.

Os investidores trabalharam hoje com os dados finais do PIB do 2T23 e de seguro-desemprego da semana passada. Ainda há dúvidas do impacto na política monetária. Mas estão também de olho no relatório da inflação de consumo pessoal, o PCE, o preferido do Fed para suas decisões.

Dólar brecou sequência de três dias seguidos de valorização frente ao real. Mas a moeda segue acima do patamar de R$ 5. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em queda de 0,47%. Segundo o presidente do BC, Roberto Campos Neto, câmbio está bastante relacionado a dólar forte, movimento é mais global que local.

• Venda: R$ 5,040
• Compra: R$ 5,039
• Mínima: R$ 5,016
• Máxima: R$ 5,069

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 115.953,65
• Mínima: 114.180,49
• Volume: R$ 21,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,07%
• Terça-feira (26): -1,49%
• Quarta-feira (27): +0,12%
• Quinta-feira (28): +1,23%
• Semana: -0,24%
• Setembro: -0,01%
• 3T23: -2,00%
• 2023: +5,46%