Ibovespa abre em alta com prévia do PIB, falas de Haddad e negociações da dívida dos EUA; PETR4, VALE3 e dólar sobem

O Itaú BBA ressalta que a Multiplan (MULT3) agora tem o menor nível de alavancagem (1,5x) contra 2,7x do Iguatemi (IGTI3) e 2,5x da Aliansce Sonae (ALSO3). Para o banco, a Multiplan tem posição mais favorável para aproveitar oportunidades potenciais.

Apollo e ADNOC fizeram proposta não vinculante para aquisição da participação da Novonor S.A. na Braskem.

Ministro diz que discussão não é mais sobre o que o Banco Central deve fazer, mas sim “quando” a autoridade monetária começará a cortar os juros.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 3 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -7%, ou -R$ 0,23 (ontem: -8% ou -R$ 0,24)
• Gasolina (média nacional): -5%, ou -R$ 0,13 (ontem: -4% ou -R$ 0,13)

O acordo da Oncoclínicas (ONCO3) com a Unimed-Rio envolve a aquisição de 50% de participação na Ceon, joint venture dedicada ao tratamento oncológico para beneficiários da Unimed-Rio; e participação de 49,99% no Hospital Marcos Moraes, um dos centros oncológicos da empresa no Rio de Janeiro (após a transação, a Oncoclínicas passará a deter 100% do capital de ambos os ativos). O Itaú BBA avalia que o acordo reflete os esforços da Unimed-Rio para melhorar a gestão de passivos e o desejo da Oncoclínicas de otimizar seus recebíveis e aumentar sua participação nas operações. O banco tem recomendação outperform para a Oncoclínicas, com preço-alvo de R$ 14/ação.

Ao traçar histórico dos últimos seis ciclos de flexibilização monetária, Morgan aponta que Itaú é o banco que mais “tem sofrido” com corte dos juros.

Petrobras (PETR3;PETR4) recebeu solicitação do Ministério de Minas e Energia (MME) para que reitere o pleito de licenciamento da atividade junto ao IBAMA, “envidando todos os esforços necessários ao atendimento das condicionantes e comprovação da adequação do projeto para a prospecção segura e sustentável da área” e “dentro das suas regras de governança e, em observância à estrita legalidade”. O MME pede que a estatal mantenha a sonda e os recursos destinados à realização do poço mobilizados, por tempo adicional que possibilite o avanço das discussões com o IBAMA para o licenciamento, “tendo em vista os aspectos relacionados à segurança energética e manutenção da autossuficiência em petróleo do País, já que o assunto é fundamental do ponto de vista social” e “para alavancar o desenvolvimento de alguns dos Estados”.

Na comparação do primeiro trimestre do ano com o último do ano passado, o IBC-Br subiu 2,41%.

• ADRs de Exxon Mobil: +0,82%
• ADRs de Chevron: +1,00%
• ADRs de Shell PLC: +1,42%
• ADRs de BP PLC: +0,95%
• ADRs de TotalEnergies: +1,67%

• ADRs de BHP: +0,87%
• ADRs da Rio Tinto: +0,84%

Preço da commodity, em alguns casos, já ficou aquém da curva de custo o que limita um maior recuo do produto no futuro.

O Morgan Stanley, após resultado do 1T23 da Mobly (MBLY3), avalia queda de margens na empresa.

A partir de 1º de junho, cobrança será de R$1,22 por litro em todo o território nacional.

O Morgan Stanley destaca que após os resultados do 1T23 da Natura (NTCO3) e o acordo vinculativo para vender a Aesop cria cenário positivo à empresa.

O Morgan Stanley vê piora sequencial no segmento do atacarejo, com as margens do Assai (ASAI3) pressionadas.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) recuou 1,50% na segunda prévia de maio, após queda de 0,66% na mesma leitura de abril, informou hoje a FGV. O movimento foi puxado por mais um recuo na margem do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), de 2,21%, ante declínio de 1,03% no mesmo período em abril. Nesta leitura, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) também arrefeceu, a 0,02%, após alta de 0,24% em abril. Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,38% para 0,54% entre a segunda leitura de abril e a segunda medição de maio.

Após o corte nos preços da gasolina nas refinarias, anunciado pela Petrobras (PETR4) na terça-feira (16), o preço ao consumidor do combustível deve ter redução de 7,1% a partir de junho, segundo estudo da consultoria MacroSector. No mês, o preço médio do combustível no país deve ficar em R$ 4,80 o litro. No relatório, os economistas Fábio Silveira, Bruno Guidotte e André Casalta ainda estimam queda de 6,5% nos preços do diesel ao consumidor, ficando em R$ 4,86 o litro, em média. (Estadão Conteúdo)

O Morgan Stanley revisou estimativas do Carrefour Brasil (CRFB3) após os resultados do 1T23 e aponta perdas líquidas no período.

Reajuste médio dos salários em abril foi de 5,0%, para uma inflação 4,4%; foi a 7ª leitura consecutiva de ganho real para os trabalhadores.

O presidente dos EUA, Joe Biden, provavelmente receberá outra atualização de sua equipe sobre as negociações orçamentárias com os parlamentares do Partido Republicano na noite de sexta-feira no Japão, onde ele está para as reuniões do G7, disse sua porta-voz. Biden também planeja sair mais cedo do jantar entre os líderes do G7, de acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. (Reuters)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLM23) apesar de abaixo das médias de 21 e 200 dias, segue em movimento de repique. “Como superou os 4.985 vai mirando correção nos 5.015 ou 5.128. O sinal de baixa seria retomado com uma perda dos 4.963 mirando suportes nos 4.900 ou 4.830 por projeção de Fibonacci”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Os fundamentos da estabilidade econômica da China e da melhora de longo prazo não mudaram, disse o banco central da China em seu relatório de estabilidade financeira de 2022 nesta sexta-feira. A China promoverá ativamente o estabelecimento do fundo de garantia da estabilidade financeira e aumentará a estabilidade do crescimento total do crédito, disse o Banco do Povo da China. (Reuters)

A Apple restringiu o uso do ChatGPT e de outras ferramentas externas de inteligência artificial para seus funcionários à medida que desenvolve tecnologia semelhante, publicou o Wall Street Journal na quinta-feira, citando documento e fontes. A Apple está preocupada com o vazamento de dados confidenciais pelos funcionários que usam os programas de IA e também aconselhou seus funcionários a não usarem o Copilot, do GitHub, controlado pela Microsoft, utilizado para automatizar funções de produção de código de software, segundo o jornal. (Reuters)

Antiga Multilaser, conhecida por equipamentos de informática e eletrodomésticos, segue em curso com proposta para diversificar receita.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa superou a média de 200 dias e a resistência em 110.151 em sinal de força da tendência de alta. “Acima dos 110.440 teria projeções em 114.800 ou 120.000. Abaixo de 108.085 teria sinal de realização mirando teste de suportes em 105.500 ou 101.000. O IFR sobrecomprado e as Bandas de Bollinger sugerem cautela com possíveis realizações”, destaca Gilberto Coelho.

O Morgan Stanley avalia reportagem do jornal Valor de que a Vale (VALE3) recebeu oferta para uma participação de 10% em sua divisão de metais básicos. O interesse teria partido das empresas General Motors e Mitsui, além de fundos de pensão e soberanos. Segundo o banco, a Vale vem buscando potenciais parcerias para o negócio de níquel e cobre, pois uma das prioridades estratégicas da empresa é aumentar o valor à divisão de metais básicos e atrair capital competitivo para o crescimento do negócio. Nesse aspecto, o Morgan Stanley vê como positiva a proposta, caso de fato esteja ocorrendo. O banco tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 18/ação.

O Credit Suisse relata que primeira usina da parceria – 70% da Omega (MEGA3) e 30% da Apolo – compreende 19,5 MW de potência de geração.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,650% (+0,002)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,255% (-0,014)

O XRP, por outro lado, subiu após relatos de que o processo entre e Ripple (emissora do token) e a SEC estaria pendendo a favor da empresa.

O Credit Suisse avalia que o processo de recuperação da Tenda (TEND3) deve ser bem-sucedido, há grande potencial de ganhos e existem ventos favoráveis para o segmento de baixa renda no qual atual a construtora.

O empresário Nelson Tanure vai propor na próxima semana um aumento de capital de US$ 500 milhões na Light .SA, que está em recuperação judicial, afirmou o jornal O Globo nesta quinta-feira, citando fontes não identificadas. A Light informou na véspera que a gestora WNT passou a ser a maior acionista da empresa, com 21,8% do capital social. A movimentação chamou a atenção de analistas, que relacionam a gestora a Tanure. O empresário não retornou após ser procurado pelo O Globo, de acordo com a reportagem.

Com o dado de abril, a inflação japonesa acumulou o 13° mês seguido acima da meta de 2% perseguida pelo Banco do Japão.

A joint-venture é dedicada ao tratamento ambulatorial oncológico e de síndromes inflamatórias imuno-mediadas existente entre a companhia e a Unimed-Rio desde 2013 e (ii) 49,99% do capital social da Pontus Participações S.A., holding detentora de 100% do Hospital Marcos Moraes (HMM), um dos cancer centers da companhia na cidade do Rio de Janeiro. Após a consumação da transação, a companhia passará a indiretamente deter, portanto, 100% do capital social de ambos CEON e HMM. O valor da firma (enterprise value) estipulado para a transação é de aproximadamente R$ 350 milhões.

A companhia comprometeu-se a integralizar ações de emissão de uma nova holding, no valor de até R$ 58,5 milhões, que representarão, após o investimento, uma participação de 69,95% do capital social total da Holding. Os aportes pela companhia serão realizados concomitantemente à integralização de ações da Holding por fundo de investimento gerido pela Apolo, ao mesmo preço por ação, devendo a Apolo e suas afiliadas, após o investimento, deter os 30,05% remanescentes do capital social da nova empresa.

A Americanas(AMER3), em recuperação judicial, comunicou que iniciará na próxima semana o processo de Market Sounding para prospecção de interessados na aquisição da unidade de negócio do Hortifruti Natural da Terra, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial protocolado pela companhia perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro em 20 de março de 2023, que prevê a alienação da unidade de negócio Hortifruti Natural da Terra em processo competitivo. A companhia informa ainda que contratou o Citigroup como seu assessor financeiro para a condução do processo de Market Sounding. A Americanas informou também que vem sendo abordada de forma não solicitada por partes potencialmente interessadas nas operações da Ame e que, nesse momento, tomou a decisão de iniciar um processo de avaliação de alternativas estratégicas para o negócio, que pode envolver contatos preliminares com os potenciais interessados.

O Conselho de Administração da Ambev (ABEV3) aprovou nesta quinta-feira (18) programa de recompra de 13 milhões de ações ordinárias de sua própria emissão. A recompra de ações tem como principal objetivo fazer frente à entrega de ações no âmbito dos planos de remuneração baseados em ações da companhia, podendo ainda ser mantidas em tesouraria, canceladas e/ou alienadas posteriormente, o qual deverá se encerrar até 18 de novembro de 2024.

Em seu último balanço, plataforma de contratação de serviços reportou um prejuízo superior a R$ 2 milhões.

A movimentação contribuiu para um início de ano mais forte que o esperado para a economia global.

Cajado afirmou que a Consultoria da Câmara prepara uma nota técnica para “desfazer o ruído”.

Proposta do governo também altera algumas regras em relação ao pagamento de precatórios.

Variação anualizada do PPI de abril foi a menor registrada desde abril de 2021, quando chegou a 5,2%; inflação mensal foi de 0,3%.

Deste total, R$ 651,2 milhões são em juros sobre capital próprio e R$ 152,46 milhões em dividendos.

Ela reiterou que falhar em aumentar ou suspender o limite da dívida seria catastrófico, segundo nota.

O valor da fatia minoritária é estimado em US$ 2,5 bilhões, segundo a reportagem, que cita fontes não identificadas.

O total de empréstimos bancários aumentou para US$ 96,1 bilhões na semana em 17 de maio, de US$ 92,4 bilhões no período anterior.

“Temos ociosidade na economia tanto do ponto de vista do capital quanto do trabalho”, disse o ministro.

Ministro afirmou que ligou para Cajado no período da manhã de ontem para agradecer ao relator.

Os valores por ação, para cada classe, são os seguintes:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na última quinta-feira (18) que a discussão sobre o atual patamar da taxa Selic, não é se a Selic deve ou não cair, mas sobre o momento da queda. Declaração foi feita em entrevista à CNN. O ministro também disse que o arcabouço fiscal e a reforma tributária devem ajudar o governo federal a zerar o déficit primário em 2024. Segundo Haddad, as renúncias fiscais equivalem a 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e um corte de um quarto dessas benesses seria um dos caminhos para equilibrar as contas públicas.

A semana termina com a divulgação, às 9h, da prévia de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br, referente ao mês de março. A média das projeções calculada pela Refinitiv prevê retração de 0,3% no índice. Às 14h, Fernando Haddad profere fala de abertura no High-Level Seminar on Central Banking. Nos EUA, Às 9h45, haverá discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams. Às 10h é vez de Michelle W. Bowman. Às 12h, será o aguardado discurso do presidente do Fed, Jerome Powell. Na Zona do Euro, às 16h, tem discurso da presidente do Banco Central Europeu.

As cotações do petróleo operam com alta, revertendo perdas da véspera, quando fortes dados econômicos dos EUA impulsionaram uma alta do dólar com expectativas crescentes de que o Fed poderia aumentar as taxas de juros novamente em junho. Um dólar mais forte pode pesar sobre a demanda por petróleo, tornando o combustível mais caro para detentores de outras moedas. Os preços do minério de ferro na China recuam após subir por quatro sessões consecutivas, embalados pela melhora nas margens do aço, retomada da produção e estoque persistentemente baixo nas siderúrgicas chinesas.

• Petróleo WTI, +0,49%, a US$ 72,29 o barril
• Petróleo Brent, +0,51%, a US$ 76,22 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 1,41%, a 736,00 iuanes, o equivalente a US$ 104,82 

Os mercados europeus operam no terreno positivo, com as negociações do teto da dívida dos EUA impulsionando o sentimento dos investidores. As bolsas da Alemanha ampliaram os ganhos do dia anterior, com o índice DAX tendo atingido seu ponto mais alto desde janeiro de 2022 na quinta-feira. As ações do setor financeiro lideraram os ganhos, com alta de 1,5%, seguidos pelas ações de mineração, que subiram 1,3%.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,37%
• DAX (Alemanha), +0,53%
• CAC 40 (França), +0,54%
• FTSE MIB (Itália), +0,85% 
• STOXX 600, +0,60% 

Os índices futuros dos EUA avançam nesta manhã de sexta-feira, com sinais de progresso nas negociações em torno do teto da dívida, enquanto aguardam por falas de integrantes do Fed, incluindo o presidente da autoridade monetária, Jerome Powell. Os comentários do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, na quinta-feira, pareciam sugerir que um possível acordo poderia acontecer já na semana que vem. A temporada de balanços continua com a divulgação de resultados da Deere e Foot Locker antes da abertura dos mercados.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,10%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,17%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,20% 

Os mercados asiáticos fecharam mistos, com destaque para as ações do Japão que registraram sua melhor semana desde outubro com o Nikkei 225 subindo 0,77%, aos 30.808,35 pontos, mantendo os níveis mais altos desde 1990 e o Topix subiu 0,18% para 2.161,69 pontos – marcando sua sexta sequência de vitórias. O núcleo da inflação do Japão em abril subiu 3,4% na comparação anual, mantendo-se acima da meta do banco central. As ações da gigante chinesa de tecnologia Alibaba caíram quase 5% em Hong Kong, liderando perdas do índice Hang Seng
depois que a receita trimestral da empresa não atendeu às expectativas. O Alibaba registrou uma receita de 208,20 bilhões de yuans (US$ 30,12 bilhões) nos três meses encerrados em março, em comparação com uma estimativa de consenso da Refinitiv de 210,3 bilhões de yuans.

• Shanghai SE (China), -0,42%
• Nikkei (Japão), +0,77%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,40%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,89% 
• ASX 200 (Austrália), +0,59%

A sessão de hoje é de ganhos para os índices futuros de Nova York e bolsas da Europa, com investidores à espera da participação do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, em um painel junto com Ben Bernanke, ex-chairman do Fed, que deve ajudar a orientar as expectativas sobre rumos da política monetária do país. Enquanto isso, Wall Street segue monitorando a situação em torno do teto da dívida americana. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse na véspera estar confiante de que um acordo sobre o teto da dívida dos EUA pode ser fechado na próxima semana. Os investidores também estarão de olho na cúpula do G7 em Hiroshima, que começa nesta sexta-feira, onde os líderes mundiais devem discutir o comércio internacional e a segurança.
No Brasil, o Banco Central vai se reunir com presidentes dos maiores bancos centrais do mundo no High Level Seminar, em São Paulo. O tema do evento vai ser os desafios estruturais para a condução da política monetária, especialmente os que surgiram no período pós-pandemia. Roberto Campos Neto, presidente do BC, vai ser um dos moderadores do seminário juntamente com Henrique Meirelles. Na agenda de dados, sai a prévia de atividade econômica do Banco Central, o IBC-Br, referente ao mês de março. A média das projeções calculada pela Refinitiv prevê retração de 0,3% no índice.

O dólar voltou a se valorizar frente ao real, em movimento que vai na direção da moeda norte-americana pelo mundo: o índice DXY ficou com mais 0,62%. O dólar passou o dia em alta, com os Treasuries nos EUA se recuperando, após notícias de que o acordo sobre o teto da dívida está estruturado.

• Venda: R$ 4,968
• Compra: R$ 4,967
• Mínima: R$ 4,950
• Máxima: R$ 4,982

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

O Ibovespa não fechava acima do patamar dos 110 mil desde 2 de fevereiro de 2023, quando encerrou a sessão com queda de 1,72%, aos 110.140,64 pontos.

• Máxima: 110.205,74
• Mínima: 108.864,44
• Volume: R$ 25,40 bilhões

Ibovespa oscilou ao longo desta quinta, mas emendou alta na reta final

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): 0,52%
• Terça-feira (16): -0,77%
• Quarta-feira (17): +1,17%
• Quinta-feira (18): +0,59%
• Semana: +1,52%
• Maio: +5,44%
• 2T23: +8,07%
• 2023: +0,34%

Ibovespa chega ao 10º pregão de ganhos em maio